ระบบคัดกรองการลงทุน
ระบบการคัดกรอง (Screening) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือแบบที่ใช้ค่าของตัวเลขต่างๆมาคัดกรอง (quantitative analysis) กับ แบบที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาคัดกรอง (qualitative analysis)
การคัดกรองโดยการใช้ค่าตัวเลข สามารถทำได้ง่ายกว่า รวดเร็ว สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลุมมากกว่า วิธีหนึ่งที่ทำได้คือการใช้การจัดอันดับในเชิงปริมาณจากเครื่องมือใน www.settrade.com
เช่นสมมุติว่าเราสนใจการลงทุนในหุ้นกลุ่มอาหาร และจะทำการคัดกรองโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ให้เราทำการค้นหาโดยใช้ชื่อหุ้นหนึ่งตัวในอุตสาหกรรมนั้นที่เรารู้จัก เช่น CPF จากนั้นให้กดไปที่การจัดอันดับในอุตสาหกรรม
http://www.settrade.com/C04_08_stock_sectorcomparison_p1.jsp?txtSymbol=CPF
เราก็จะพบการจัดอันดับในเชิงปริมาณในด้านต่างๆ เช่น PE, PBV, Dividen, Market Cap ของหุ้นตัวนั้นได้
การคัดกรองโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำได้ยากกว่า ใช้เวลา แต่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์ในเชิงลึกของหุ้นนั้นๆ เบื้องต้นก็ให้เข้าไปดูสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=CPF&language=th&country=TH
ซึ่งจะครอบคลุมในทุกด้าน และสะดวกในการอ่าน
ต่อไปก็ดูว่านักวิเคราะห์คิดอย่างไร พร้อมกับอ่านบทวิเคราะห์
http://www.settrade.com/AnalystConsensus/C04_10_stock_saa_p1.jsp?txtSymbol=CPF&selectPage=10
แล้วก็ไปอ่านรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1 ให้เข้าใจในเชิงลึกยิ่งขึ้น
การคัดกรองสามารถทำได้สองวิธี คือทำการคัดกรองในเชิงปริมาณก่อนในชั้นแรก แล้วกรองละเอียดด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
หรือทำการเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เรารู้จักออกมาก่อนในเชิงคุณภาพ แล้วตรวจสอบการจัดอันดับโดยข้อมูลเชิงปริมาณ
แค่นี้ เราก็ได้ทั้งหุ้นที่ถูกและดี มาเป็นบริษัทเป้าหมาย ในขั้นต่อไปแล้วครับ
ความคิดเห็น